Notre vision de la gestion de fortune

La gestion de fortune, pour la clientèle privée est complémentaire de notre activité première de gestion collective. Celle-ci exige une organisation sans faille, un strict contrôle des risques, une information approfondie sur les économies et les marchés financiers.  Elle nous oblige à l’excellence pour réaliser les meilleures performances.

Notre approche privilégie d’abord la relation personnelle afin de préserver, accroître et éventuellement transmettre votre patrimoine.

Comme pour le chef d’orchestre, le travail de votre gestionnaire se divise en trois phases :

La préparation

Un entretien approfondi lui permettra de comprendre votre environnement familial, social et économique pour définir avec vous les objectifs et les instruments qui seront utilisés pour y arriver.

La proposition

A cette phase d’analyse, succède la formulation de notre offre, intégrant les éléments précédemment définis. Au besoin, nous nous appuierons sur des partenaires soigneusement sélectionnés : banques dépositaires, fiduciaires, avocats….

La gestion

Interviennent ensuite les investissements dans le strict respect du mandat que vous nous aurez confié, ainsi qu’un suivi régulier de votre allocation d’actifs. Une partie importante des tâches administratives est sous-traitée auprès de nos banques dépositaires, nous permettant de conserver une structure réactive et une grande disponibilité de votre interlocuteur.

 

Enfin, Victory Asset Management SA ne réalise aucun investissement pour compte propre,  évitant ainsi tout conflit d'intérêt potentiel avec ses clients.